大尺寸OLED技術路線主要分為相對成熟并已量產(chǎn)的WOLED、目前處于產(chǎn)業(yè)化前期的印刷OLED技術和還處于技術研發(fā)階段的QD-OLED三大路線。TrendBand數(shù)據(jù)顯示,LGD擁有4條產(chǎn)線,均為蒸鍍OLED;三星顯示擁有2條產(chǎn)線,一條為蒸鍍技術、一條為印刷技術;京東方擁有一條蒸鍍產(chǎn)線;TCL華星目前已規(guī)劃三條印刷OLED產(chǎn)線。
三星顯示和LGD正全面轉(zhuǎn)向OLED面板。三星顯示重點布局量子點QD-OLED技術路線,保持領先地位。有消息稱,三星顯示將在2021年第一季度開始試生產(chǎn)QD-OLED面板,并計劃在第二季度進行正式生產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能為每月3萬片。而LGD廣州8.5代WOLED面板工廠已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn),月產(chǎn)能約6萬片,加上韓國坡州工廠的7萬片玻璃基板月產(chǎn)能,總體月產(chǎn)能將達13萬片。
三星電子、LG電子和TCL電視在電視終端市場也展開了競爭。David Hsieh表示,從數(shù)量上看,三星每年的QLED電視出貨量為500萬臺;LG Display的目標也是每年500萬片的WOLED電視面板。三星QLED電視在各顯示器廠商的Open-Cell面板支持下表現(xiàn)良好,而LGD則有意擴大WOLED電視面板的客戶群,以便長期持續(xù)發(fā)展。再加上TCL是全球排名前三的液晶電視制造商。受液晶電視價格較低影響,2020年上半年WOLED電視零售表現(xiàn)不佳,影響了LGD WOLED電視面板產(chǎn)能的長期擴充性。
因此,從電視終端市場回溯到面板市場,幾家巨頭之間的競爭雖然激烈,但也孕育著合作機遇。比如,京東方也在研發(fā)WOLED蒸鍍技術。Omdia估計,LGD可能會與京東方結(jié)盟以生產(chǎn)大尺寸OLED面板,雙方通過交換技術獲得一定的資金支持。在印刷OLED領域,TCL華星和京東方都在投資大尺寸印刷RGB OLED。TCL華星與日本JOLED公司在印刷OLED領域已經(jīng)展開深度技術合作。有消息稱,TCL華星將投資460億元,建全球首條8.5代噴墨打印OLED生產(chǎn)線。
從未來潛在競爭合作關系來看,TCL華星和京東方希望憑借噴墨打印OLED的加速和發(fā)力,在與韓系企業(yè)搶占OLED創(chuàng)新高地的競爭中,尤其在大尺寸OLED面板領域獲得優(yōu)勢地位。中國科學院院士歐陽鐘燦表示,印刷OLED在未來2到3年有望投入量產(chǎn),我國與韓國處于并跑關系。
因此,在大尺寸OLED領域,未來WOLED、QD-OLED與印刷OLED的競爭態(tài)勢將逐漸明顯。擴大效益比較優(yōu)勢是競合焦點,下一代顯示技術布局也是眾廠商競爭的焦點,Mini LED、Micro LED、可卷繞印刷OLED(IJP-OLED)、透明顯示等均是未來顯示的重點發(fā)展方向。
以Mini LED為例,最近動作頻頻,熱度直線躥升。今年8月上旬,TCL發(fā)布了Mini LED背光電視。TCL華星及京東方均表示,其玻璃基Mini LED預計今年下半年量產(chǎn)。三星預計明年推出Mini LED電視產(chǎn)品,并計劃在明年生產(chǎn)200萬臺。明年內(nèi),Mini LED將引起新一輪競爭。
然而,無論技術路線選擇如何,市場競合關系如何,效益競爭都將成為顯示行業(yè)的重點。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副秘書長胡春明在接受《中國電子報》記者采訪時表示,我們應該保持戰(zhàn)略定力,清醒地認識到,今后一段時間競爭的重點應該是效益而非規(guī)模,尤其是在液晶領域,大陸面板廠在LCD顯示技術上已經(jīng)初步形成比較優(yōu)勢,但主要表現(xiàn)在產(chǎn)能、出貨量和產(chǎn)值上,在產(chǎn)品附加值上還處于劣勢。因此,行業(yè)企業(yè)要以擴大比較優(yōu)勢尤其是效益比較優(yōu)勢為首要目標。
群智咨詢TV面板研究資深分析師也表示。液晶“雙巨頭”格局的形成將使產(chǎn)能聚集,面板供應端的調(diào)控靈活性更強,幅度也將更大,但是LCD TV面臨的持續(xù)盈利性問題逐漸凸顯,預計面板廠商的產(chǎn)能將向盈利性強的產(chǎn)品傾斜。未來,中國面板廠應持續(xù)加大技術研發(fā)投入,一方面可提升LCD畫質(zhì)表現(xiàn),縮小與OLED的產(chǎn)品差距;另一方面,可加大在大尺寸領域OLED技術的研究和儲備。
從競爭關系來看,David Hsieh表示,三星顯示可能不希望LGD和京東方合作緊密,而京東方可能不樂見三星顯示和TCL華星聯(lián)盟過于牢固。任何一方的策略調(diào)整都將對面板產(chǎn)業(yè)生態(tài)與面板供應鏈產(chǎn)生重大影響。